Стоял 1943г. Людям нужен был смех, а значит, и клоуны. Я был особенным, детским клоуном в бродячем цирке Расти Вестчестера.
Дети смеялись. Я любил детей.
А уродов не любил. Они злые, у них извращенный ум.
Карлики начали распускать слухи, будто я домогался до детей, делал плохие вещи.. Меня выгнали.
А в цирковом мире вести разлетаются быстро…
Я больше уже не мог быть клоуном.
Неудачная попытка самоубийства сделала из меня урода и я понял, что теперь должен делать...
Я должен был вернуть их, спасти детей от злых родителей и всех этих уродов...